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Tracklist
Disc 1
イムジン河
受験生ブルース
友よ
今はもう誰も
最後のおはなし
比叡おろし
僕にさわらせておくれ
珈琲不演唱（コーヒー・ブルース）
かみしばい
プカプカ
赤とんぼの唄（ライブ）
加茂の流れに
私は風の声を聞いた
泪橋
空飛ぶ鯨
北山杉
嵯峨野さやさや
酒と泪と男と女
ゆめいらんかね
しあわせ京都
Disc 2
継子（ライブ）
リムジンガン
自衛隊に入ろう（ライブ）
遠い世界に
血まみれの鳩
なあ おかあちゃん
おれじゃだめ（ライブ）
町工場のブルース（ライブ）
綿つみの唄（ライブ）
かっこよくはないけれど（ライブ）
プレイボーイ・プレイガール
腰まで泥まみれ
竹田の子守唄
男らしいってわかるかい
教訓Ⅰ
大阪へやって来た
カレーライス（ライブ）
ホーボーの子守唄
鼻毛の伸長度に関する社会科学的考察
流れ者小唄
Disc 3
帰って来たヨッパライ
悲しくてやりきれない
水虫の唄
あなただけに
からっぽの世界
風
イニシャルのK
ぼくのそばにおいでよ
花嫁
戦争を知らない子供たち
赤い橋
あの素晴らしい愛をもう一度
男がほしい
リターン・トゥ・パラダイス
祇園の鳥居
男どうし
陽気に行こう
孤独のマラソン・ランナー
街
私に人生と言えるものがあるなら
Disc 4 「ザ・フォーク・クルセダーズさよなら公演」（京都・弥栄会館 1968.10.14）
フォークル節
悲しくてやりきれない
もう25分で
サウンド・オブ・サイレンス
何もいわずに
風
動物園に行こう（1コーラス）